Un día, coincidiendo con un eclipse, Ramón nota ciertos cambios en su cuerpo que le preocupan: unos bultitos en la cabeza y unos ruidos en la tripa que no presagian nada bueno... Su abuelo le hace creer que tiene el diablo en el cuerpo y que, poco a poco, también él va a convertirse en un demonio. ¿Será verdad?